1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грядущей ярмаркой, главным торговым событием сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Столкнувшись с невообразимой тьмой, Лыков понимает, что для победы ему придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, любовь и сама жизнь.
