Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Но всё меняется, когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.
